厚源願景

厚德載物,源遠流長
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厚源願景

追根究底——止於至善的工匠
30多年來專注於高淨值家族之財富管理專業裡,厚源創辦人陳厚宇先生自許為「高淨值家族的黑手工人」,金融與保險工具的追根究底,確保信息高度透明,以保障企業家族數十年所積累的財富。

根據在市場上多年的經驗,察覺金融保險機構容易利用資訊高度不對稱的機會牟取利潤,導致企業家族在財富管理與資產傳承的計畫上捉襟見肘。因此,厚源的使命即為還給企業家族客戶一個公平的獲利機會,使其得以信賴財務工具的功效,並彰顯金融保險機構對於長期財富管理的重要價值。

 

無微不至——全心全意服務與厚源理念契合的企業家族
厚源期望能協助企業家族客戶建立一代更勝一代的傳承策略,並以細膩的溝通方式,從正確的家族理財觀念開始,一步步設定準確的策略,進而建立完整的架構,精選優良的工具組合,使家族達成財富永續的目標。

 

潛移默化——培育健康且進取的人生觀
家族掌門人傳襲的不只是財富,還有在潛移默化中應傳給子孫的家族信仰與價值觀。並藉由財富管理機制,使家族成員與金錢保持適度的距離,移除口中的金湯匙,提供下一代正面進取的動力,與長期可靠的財富長城。

 

整躬率物——樹立家族的主流價值與美名
在健康進取的家風之下,當家族財富不斷累積,家族成員會更懂得在行有餘力時散播愛與關懷,並與社會建立良善的互動,終將為家族立下長遠的典範與美名。

厚源,為客戶建立易於駕馭、易於學習、易於傳承之客製化財富管理系統,使企業家族能擁有:

  1. 永遠的財富
  2. 健康進取的人生觀
  3. 和諧且關懷的社會關係
  4. 樹立家族的主流價值與美名