厚源底蘊

厚德載物,源遠流長
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厚源底蘊

厚源創辦人陳厚宇先生職涯三十多年以來,始終戮力於金融保險工具的解析與研發,且相信金融保險等專業機構若能充分發揮所長,絕對有能力為企業家族的財富管理做出貢獻,使家族能專注於本業及家族人才的培育,輔助家族達成長治久安的終極目標。

奈何,金融資本市場瀰漫著賺取信息不對等之差價的積習,彷彿只有不對稱的資訊才足以創造誘人的利潤;長期以來金融市場的貪婪與保險市場的輕諾,使客戶身陷兩難,莫衷一是。一次次的金融風暴,重創了企業家族長期苦心累積的財富與對金融機構的信心。

厚源的精算團隊與金融分析團隊,歷經二十多年的淬鍊,矢志追求「資訊透明」的初衷未曾改變,為家族成為金融保險的捍衛戰士也未曾動搖。

長期的家族現金流管理與資產保全是厚源專業團隊服務企業家族客戶的唯一目標。

核心價值

透明:杜絕信息不對稱、資訊不對等之差價
透過多方探討與深入剖析,以深入理解各金融保險產品之諸多隱而未現的真實結構,期望達成「完全檢驗」之最終目標。

中立:客戶利益至上,不偏袒任何機構
對私人銀行及保險公司等機構皆秉持專業審核和長期監督之原則,並竭盡所能取得話語權的優勢,以長期維護客戶權益。

人文:挪除家族成員金湯匙,協助培育家族英才
現金流管理技術和深厚之專業經理人及產業資源,使家族財富與成員適度隔離,以組建家族主流基金和因時制宜的資產管理策略,使家族財富得以有效率的增長,達到源遠流長,進而協助家族培育代代英才。

科學:精算解析、風險評估、財富載具研發、全球動態資產配置模型
藉由對金融保險等機構長期深入的溝通與研究,透過強大的精算與財務之工程技術,建構長期可控之財富載具以固本並優化長期績效;進而把握市場時機、發現機會,為家族增加財富做出貢獻。