關於厚源

厚德載物,源遠流長
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認識厚源

1986年創立於美國南加州洛杉磯
1991年成立美商華聯國際財務規劃公司台灣辦事處
1995年成立美商華聯國際財務規劃有限公司台灣分公司
2000年正式成立華聯國際財務規劃有限公司
2005年更名為厚源國際財務規劃有限公司至今

厚源專注於家族財富之資產保全與傳承及世代大現金流管理,具備高度精算、分析、規劃能力,長期以來,為世界頂級大型金融保險機構設計專屬於高淨值家族之財富管理工具,同步於市場形勢,與時俱進,體現於厚源特有之「聖誕樹財富傳承計畫」,為企業家族建立必定一代勝過一代之財富傳承策略。
厚源目前服務 200 多個高資產企業家族,為其實現家族傳承做出長遠的貢獻。至2016年為止,管理資產規模逾18億美元,管理總保額逾80億美元。

厚源理念

透明:杜絕信息不對稱的差價

透過強大之精算及財務工程技術,進行完整、深入分析並拆解各金融與保險商品隱而未現之真實結構,以達到終身完全檢驗之目標。

中立:不獨厚任何機構

我們與保險公司及私人銀行皆維持專業且深厚之關係,完全具備話語權的絕對優勢,長期維護客戶權益。

人文:培育家族健全人才

將家族成員與金錢適度隔離;使錢財在不用之時,有效增值,在需用時準確到位;只有財富妥善分配管理之時,方能培育教化子孫,養成家族健全卓越之人才,進而建立長久良好之家風。

科學:洞悉市場,精算研發

藉對金融及保險行業極為深入與前沿之研究,建構跨世代停泊財富之載體,為機構開發出最具優勢、足以睥睨群倫之金融保險產品群組,加以私人銀行資產配置及低利融資,組建一代勝過一代之財富管理系統。

厚源願景

【追根究底 – 止於至善的工匠】

在高淨值家族之財務管理專業裡,厚源創辦人陳厚宇先生自許為「高淨值家族財務規劃的黑手工人」,30多年來專注於金融與保險工具的追根究底,確保信息高度透明,以保障企業家族數十年所積累的財富。

根據在市場上多年的經驗,察覺金融保險機構容易利用資訊高度不對稱的機會牟取利潤,導致企業家族在財富管理與資產傳承的計畫上,產生龐大落差。因此,厚源的使命即為賦予機構一個合理的利潤,也還給企業家族客戶一個公平的獲利機會,使其得以信賴理財工具的功效,並彰顯金融保險機構對於長期財富管理的重要價值。

【無微不至 – 全心全意服務與厚源理念契合的企業家族】

厚源期望能協助企業家族客戶建立一代更勝一代的傳承策略,並以細膩的方式,從正確的家族理財觀念開始,進一步設定準確的策略,進而建立完整的架構,精選優良的工具,並善用工具內含的材料 (優勢),使家族達成財富永續的目標。

【潛移默化 – 培育健康且進取的人生觀】

家族掌門人傳襲的不只是財富,還有在潛移默化中應傳給子孫的價值觀與理念。並藉由財富管理機制,使家族成員與金錢保持適度的距離,移除口中的金湯匙,提供下一代正面進取的動力,與長期可靠的財務後盾。

【整躬率物 – 樹立家族的主流價值與美名】

在健康進取的家風之下,當家族財富不斷累積,家族成員會更懂得在行有餘力時散播愛與關懷,並與社會建立良善的互動,終將為家族立下長遠的美名。

厚源,為客戶建立易於駕馭、易於學習、易於傳承之客製化財富管理系統,使企業家族能擁有:

⊙ 永遠的財富

⊙ 健康進取的人生觀

⊙ 和諧且關懷的社會關係

⊙ 樹立家族的主流價值與美名