关于厚源

厚德载物,源远流长
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厚源简介

「厚源国际财务规划有限公司」之前身─「华联国际财务规划公司」,1986年创立于美国南加州,为当地华人社会最具规模之金融保险服务机构之一。华联国际于1991年在台设立办事处,1995年成立台湾分公司,2001年正式设立公司,并于2005年更名为「厚源国际财务规划有限公司」,目前于上海、香港皆设有子公司。
厚源专注于家族财富之资产保全与传承及世代大现金流管理,具备高度精算、分析、规划能力,长期以来,为世界顶级大型金融保险机构设计专属于高净值家族之财富管理工具,同步于市场形势,与时俱进,体现于厚源特有之「圣诞树财富传承计画」,为企业家族建立必定一代胜过一代之财富传承策略。
厚源目前服务200多个高资产企业家族,为其实现家族传承作出长远的贡献。至2016年为止,管理资产规模逾18亿美元,管理总保额逾80亿美元。

厚源精神

透明:杜绝信息不对称的差价

透过强大之精算及财务工程技术,进行完整、深入分析并拆解各金融与保险商品隐而未现之真实结构,以达到终身完全检验之目标。

中立:不独厚任何机构

我们与保险公司及私人银行皆维持专业且深厚之关系,完全具备话语权的绝对优势,长期维护客户权益。

人文:培育家族健全人才

将家族成员与金钱适度隔离;使钱财在不用之时,有效增值,在需用时准确到位;只有财富妥善分配管理之时,方能培育教化子孙,养成家族健全卓越之人才,进而建立长久良好之家风。

科学:洞悉市场,精算研发

藉对金融及保险行业极为深入与前沿之研究,建构跨世代停泊财富之载体,为机构开发出最具优势、足以睥睨群伦之金融保险产品群组,加以私人银行资产配置及低利融资,组建一代胜过一代之财富管理系统。

厚源价值

家族治理

家族和谐是幸福源泉,家族争斗将摧毁财富。我们通过综合应用家族顶层战略、建立家族治理系统、设立家族信托、拟定家族宪法、创办家族办公室、架构家族基金会等多种方法,助力家族破解“富不过三代”的千古难题。

企业治理

实业企业是创造家族财富最主要的源泉,我们将全球家族企业成败大数据案例库的规律应用于华人家族,帮助家族规划企业发展远景战略、设计股权结构、厘清家族(尤其是下一代)与职业经理人的责任权利边界,为企业可持续发展保驾护航。

企业发展

拥有投资银行领域约二十年经验的团队,对于企业成长、融资、上市、并购、分拆、出售、战略联盟等需求提供规划建议,并与专业的会计师、律师及投资银行等机构合作,协助企业掌握金融之利器,执行正确决策与提升竞争优势。

投资顾问

从投资目标的执行长人选,到目标的市场性、未来性、稀缺性,并加上严谨的监督机制及投资架构,做出投资的建议及决策。

并依据客户的财务目标、风险偏好、投资期限及流动性需求,提出适当的资产配置建议,以追求相对稳健合理的投资回报。

资产保全

祛除侵蚀资产之各类风险因素(如税务、商务、市场等),进行各阶段资产保全规划;以少量的资金达成最大规模的资产保全,落实一代更胜一代的传承策略。

大现金流管理

使每一位家族成员在其每一个人生重大阶段,均能有确定、足用的现金流。

厚源,为客户建立易于驾驭、易于学习、易于传承之客制化财富管理系统,使企业家族能拥有:

⊙ 永续的财富

⊙ 健康的人生观

⊙ 良好的社会关系

⊙ 建立家族整体的价值与美名