技術發展

厚德載物,源遠流長
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技術發展編年史

完美來自深刻的思考,加上堅持不懈的態度

2019

研發FIX coupon UL固定額外收益及終身萬能壽險計畫。

2018

研發保險公司五大功能,以與私人銀行建構家族客製化財富管理永續計畫。

2017

客製化私人銀行之投資邏輯及核心資產建立,與家族短、中、長期現金流需求分析。 客製化各大私人銀行發行之FCN。 (Fixed Coupon Note,固定額外收益憑證)

2016

私人銀行報表統整,並確立各私行之收費比較,融資條件,產品價格等綜合分析服務。

2015

私人銀行單項資產價格檢視服務。

2014

協助美國大都會人壽(香港)研發目前市場最優質萬能壽險,Legacy Plus(已停售),使次年高淨值部門業績成長近14倍,並首發將「內部轉換機制」正式植入合約內文。

2013
萬能壽險利率支撐點設立。(長期且優質萬用壽險辨識器)

2013<div class="section-text">萬能壽險利率支撐點設立。(長期且優質萬用壽險辨識器)</div>

2012
各大公司萬能壽險保單利率可行性分析。

2012<div class="section-text">各大公司萬能壽險保單利率可行性分析。</div>

2011

建立各大公司保險產品之內部分析精算模型。

2010

2010

協助ING LIFE (HK)研發最低費用率之大額萬能壽險計劃(Global Fortune),致使當年該公司營收成長33.1%,間接使該公司以21.4億美元售予香港李氏家族成員(溢價114%)。

2009

進行國際大型私人銀行之行為研究、家族成員現金流管理技術。

2008

自閉症子女終身照顧計畫。

2007

協助研發HSBC Life (International)第一張高淨值保單(高淨值萬能壽險Jade Global)。

2006

永續企業家聯合慈善基金研究、弱勢族群微型保單設計。

2005

研發自動協助理賠系統、債務協商新機制。

2004

家族跨世代急難預備金管理技術。

2003

建構各大保險公司利率歷史資料庫。

2002

建構各大保險公司產品資料庫。

2001

利率與費用率消長敏感度測試模型(一)。

2000

保險商品費用拆解透析技術。

1999

市場同型商品底部評比技術研發。

1998

協助美國第六大人壽保險公司修正萬能壽險合約不合理之收費結構,成為全美國高淨值市場第一名產品。

1997

建立保單年度報表分析精算計畫書。

1996

退休族群不動產活化設計。