創 辦 人

厚德載物,源遠流長
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創辦人/總裁

陳厚宇 Holy Chen

創辦人經歷

為企業家族客戶提供長期客制化財富管理解決專案
為國際大型金融保險機構提供頂尖產品建議與設計

  • 2019年研發FIX coupon UL固定額外收益及終身萬能壽險計畫。
  • 2018年研發保險公司五大功能,以與私人銀行建構家族客製化財富管理永續計畫。
  • 2017年客製化私人銀行之投資邏輯及核心資產建立,與家族短、中、長期現金流需求分析。
  • 2017年客製化各大私人銀行發行之FCN (Fixed Coupon Note,固定額外收益憑證)
  • 2016年,與香港FWD(富衛人壽)聯手打造目前市場最優質高額萬用壽險保單。
  • 2014年協助美國大都會人壽(香港)研發目前市場最優質萬能壽險,Legacy Plus(已停售),使次年高淨值部門業績成長近14倍,並首發將「內部轉換機制」正式植入合約內文。
  • 2010年協助ING LIFE (HK)研發最低費用率之大額萬能壽險計劃(Global Fortune),致使當年該公司營收成長33.1%,間接使該公司以21.4億美元售予香港李氏家族成員(溢價114%)。
  • 2007年協助研發HSBC Life (International)第一張高淨值保單(高淨值萬能壽險Jade Global)。
  • 1995年正式成立美商華聯財務規劃有限公司臺灣分公司,2000年正式成立華聯國際財務規劃有限公司,2005年更名為厚源國際財務規劃有限公司(SRG)至今,透析全球各保險商品之利率及內部費用結構。
  • 1991年成立美商華聯國際財務規劃有限公司在台辦事處
  • 1987至1991年間連年獲得美國壽險公司最佳壽險經紀人獎項
  • 自1986年起服務於美國加州商業銀行家人壽保險公司