创 办 人

厚德载物,源远流长
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创办人/总裁

陈厚宇 Holy Chen

  • 专注于高净值家族之资产保全与大现金流管理项目规划;并为大型金融保险机构提供高端家族需求专用产品之设计工作
  • 自1986年起服务于美国加州商业银行家人寿保险公司
  • 在1987至1991年间连年获得美国寿险公司最佳寿险经纪人奖项
  • 1991年成立美商华联国际财务规划有限公司在台办事处,
  • 1995年正式成立美商华联财务规划有限公司台北分公司,2001年正式更名为厚源国际财务规划有限公司(SRG)迄今,至2016年为止,管理保费净值逾 18 亿美元,总保额逾 80 亿美元,并培育精算团队 21 年,透析全球各保险商品之利率及内部费用结构
  • 2007年,协助HSBC人寿研发高净值部门成立后的第一张大额保单 Jade Global,发行量于2008至2012年间为全香港第一
  • 2010年,协助ING香港高净值部门,研发新型大额保单 Global Fortune;ING香港于2011至2012年,大额万能保单销售总计 56 件,平均保费为创纪录的 3,300 万港币;该公司年度营业额成长1%,且获「指标」杂志颁发2012年财富管理大奖
  • 2012年李泽楷溢价114%,以4亿美元收购ING香港,从此更名为FWD
  • 2014年,协助香港 MetLife 研发高净值部门成立后的第一张大额保单 Legacy plus,为当时市场内部费用最低廉之万用寿险计划,且使 internal exchange (内部转换)成为合约的正式条款!此举乃全球首创,至2016年该公司业绩成长逾十倍
  • 2016年,与香港FWD(富卫人寿)连手打造目前市场最优质高额万用寿险保单
  • 2017年,正积极与二家大型保险公司研发针对19892008年间,许多高净值人士购买之大额万用寿险保单,因利率下降导致现金价值下跌,即将面临失效与归零问题的保单修复计划